Les SA, dirigés par Ernst Röhm sont près de 3 000 000 dans l'année 1934. Röhm se croyant tout permis, même de défier Hitler devient un personnage génant.
Le SD, entre les mains de Reinhardt Heydrich, accumule les dossiers sur les SA, inventant si besoin de faux documents.
Les SS veulent faire croire à Hitler que les SA veulent tenter un putsch.
Les SS mettent en avant la bisexualité de Röhm sachant que Hitler était un homme profondément prude.
Malgré tout, Hitler répugne à éliminer un camarade des premières heures du mouvement.
Le 29 juin, Hitler apprend que Röhm et les principaux chefs SA se trouvent dans une retraite discrète sur le Tegnersee.
Hitler, poussé par Himmler décide d'éliminer le chef des SA. Cette épuration coûta la vie à une centaine de SA.
Le grand vainqueur de cette épuration fut le Reichsführer Heinrich Himmler qui vit les SS élevés au rang d'organisation indépendante au sein du N.S.D.A.P.
Le 2 août 1934, la mort de Hindenburg permit à Hitler de cumuler les fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement.
Le 18 août 1934, plus de 89% des électeurs allemands ratifient les nouveaux pouvoirs absolus du Führer.